2021年中国新能源汽车行业发展环境(PEST)分析「图」


新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

1、政策环境分析(P)

1)市场政策

随着全球范围内的能源紧张、环境污染等问题加剧,世界各国积极推进新能源汽车技术研发与生产活动。我国将新能源汽车发展置于国家发展的重要位置,近年来我国新能源汽车呈现快速发展态势。党的十九大报告提出我国要建设“美丽中国”,推进绿色发展;要壮大我国节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。我国政府提出要构建市场导向的绿色技术创新体系,新能源汽车产业早已被列为我国战略性新兴产业之一。随着全球不断推行更加严格的碳排放标准,国内环保监管趋严,政策引导将持续推动新能源汽车市场高速发展。2019年10月,工信部发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(意见稿),规划指出,2025年我国新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右,2030年达到40%。2021年3月全国人大发展了《“十四五”规划和2035年迁景目标纲要》,规划指出,突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术。

中国新能源汽车行业相关政策梳理

时间

政策名称

颁发部门

相关内容

2015年5月

《中国制造2025》

国务院

继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱幼电机、先进变逮器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的充整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

2016年12月

《十三五国家战略性新兴产业发展规划》

国务院

到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。

2017年4月

《汽车产业中长期发展规划》

工信部、国家发改委、科技部

到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上。

2017年9月

《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》

财政部、商务部、海关总署、质检总局

促进汽车产业转型升级、推动汽车绿色发展、培育新的经济增长模式。

2018年3月

《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》

工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部质检总局、能源局

探索技术经济性强、资源环境友好的多元化废旧动力蓄电池回收利用模式,推动回收利用体系建设,工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局将组织开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作。

2019年3月

《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委

进一步提高了技术质量门槛,倒逼企业提升技术和市场竞争力

2019年5月

《绿色出行行动计划(2019-2022年)》

交通运输部、中央宣传部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、国家市场监督管理总局、国家机关事务管理局、中华全国总工会、中国铁路总公司

推进绿色车辆在公共交通、出租汽车等领域的规模化应用

2019年6月

《汽车动力蓄电池行业规范条件》

工信部

引导国内动力电池行业进入“自由竞争”良性发展时代

2019年6月

《关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》

财政部、税务总局

对购置新能源汽车免征车辆购置税

2019年6月

《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》

国家发展改革委、生态环境部、商务部

取消新能源汽车的限购、限行

2019年7月

《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(意见稿)

中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国海关总署、国家质量监督检验检疫总局

公布2021-2023年新能源汽车积分比例要求,分别为14%、16%、18%

2020年4月

《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》

财政部、税务总局、工信部

自2021年1月1日至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

2021年5月

《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》

发改委、能源局

提出加快推进居住社区充电设施建设安装、提升城乡地区充换电保障能力、加强充换电设施运维和网络服务、做好配套电网建设与供电服务等7方面意见。

2020年6月

《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定》

工业和信息化部

完善新能源汽车积分灵活性措施,降低积分供需失街风险、保障积分价格。

2020年7月

《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》

工信部、财政部、商务部、海关总署、市场监管总局

2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%、14%、16%、18%。

2020年10月

《节能与新能源汽车技术路线图2.0版》

中国汽车工程学会

2025年,我国新能源汽车在汽车总销量中的占比将达到20%左右:2030年,新能源汽车在总销量中的占比提升至40%左右:2035年,新能源汽车成为国内汽车市场主流(占总销量的50%以上)。

2020年11月

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》

国务院

深化供给侧结构性改革为主线,坚持电动化、网联化、智能化发展方向,以融合创新为重点,突破关键核心技术,优化产业发展环境,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。

2021年3月

《“十四五”规划和2035年迁景目标纲要》

全国人大

突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术。

资料来源:智研咨询整理

2)补贴政策

新能源车作为政府大力扶持的行业,补贴政策有着很强的指导作用,补贴对全年的新能源车销量有着明显的影响。2020年12月31日,财政部、工信部等四部委发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》),对2021年新能源汽车购置补贴标准、产品技术指标门槛要求、强化监督管理、推动提高产业集中度等方面进行明确规定,明确加大僵尸企业退出力度,鼓励优势企业兼并重组、做大做强,坚决遏制新能源汽车盲目投资、违规建设等乱象。《通知》要求,2021年,新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,补贴标准在2020年基础上退坡10%。为加快推动公共交通行业转型升级,地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。

2021年中国新能源汽车推广补贴方案

一、非公共领域补贴方案

新能源乘用车补贴方案(非公共领域):万元

车辆类型

纯电动续驶里程R(工况法、公里)

纯电动乘用车

300≤R<400

R≥400

R≥50(NEDC工况)/R≥43(WLTC工况)

1.3

1.8

/

插电式混合动力乘用车(含增程式)

/

0.68

1.纯电动乘用车单车补贴金额=Min{里程补贴标准,车辆带电量×400元}×电池系统能量密度调整系数×车辆能耗调整系数。
2.对于非私人购买或用于营运的新能源乘用车,按照相应补贴金额的0.7倍给予补贴。
3.补贴前售价应在30万元以下(以机动车销售统一发票、企业官方指导价等为参考依据,“换电模式”除外)。

新能源客车补贴方案(非公共领域):万元

车辆类型

中央财政补贴标准(元/kWh)

中央财政补贴调整系数

中央财政单车补贴上限(万元)

单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg)

6<L≤8m

8<L≤10m

L>10m

非快充类纯电动客车

400

0.18(含)-0.17

0.17(含)-0.15

0.15及以下

2

4.4

7.2

0.8

0.9

1

快充类纯电动客车

720

快充倍率

1.6

3.2

5.2

3C-5C(含)

5C-15C(含)

15C以上

0.8

0.9

1

插电式混合动力(含增程式)客车

480

节油率水平

0.8

1.6

3.04

60%-65%(含)

65%-70%(含)

70%以上

0.8

0.9

1

单车补贴金额=Min{车辆带电量×单位电量补贴标准;单车补贴上限}×调整系数(包括:单位载质量能量消耗量系数、快充倍率系数、节油率系数)

新能源货车补贴方案(非公共领域):万元

车辆类型

中央财政补贴标准(元/kWh)

中央财政单车补贴上限(万元)

N1类

N2类

N3类

纯电动货车

252

1.44

2.8

4

插电式混合动力(含增程式)货车

360

-

1.6

2.52

二、公共交通等领域补贴方案

新能源乘用车补贴方案(公共领域):万元

车辆类型

纯电动续驶里程R(工况法、公里)

纯电动乘用车

300≤R<400

R≥400

R≥50(NEDC工况)/R≥43(WLTC工况)

1.62

2.25

/

插电式混合动力乘用车(含增程式)

/

0.9

1.纯电动乘用车单车补贴金额=Min{里程补贴标准,车辆带电量×495元}×电池系统能量密度调整系数×车辆能耗调整系数。
2.对于非私人购买或用于营运的新能源乘用车,按照相应补贴金额的0.7倍给予补贴。
3.补贴前售价应在30万元以下(以机动车销售统一发票、企业官方指导价等为参考依据,“换电模式”除外)。

新能源客车补贴方案(公共领域):万元

车辆类型

中央财政补贴标准(元/kWh)

中央财政补贴调整系数

中央财政单车补贴上限(万元)

非快充类纯电动客车

450

单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg)

6<L≤8m

8<L≤10m

L>10m

0.18(含)-0.17

0.17(含)-0.15

0.15及以下

2.25

4.95

8.1

0.8

0.9

1

快充类纯电动客车

810

快充倍率

1.8

3.6

5.85

3C-5C(含)

5C-15C(含)

15C以上

0.8

0.9

1

插电式混合动力(含增程式)客车

540

节油率水平

0.9

1.8

3.42

60%-65%(含)

65%-70%(含)

70%以上

0.8

0.9

1

单车补贴金额=Min{车辆带电量×单位电量补贴标准;单车补贴上限}×调整系数(包括:单位载质量能量消耗量系数、快充倍率系数、节油率系数)

资料来源:智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国新能源汽车行业市场全景调查及投资潜力研究报告》

2、经济环境分析(E)

近年来中国经济持续不断快速的发展,综合国力以及经济实力都得到了增强,2020年突如其来的新冠肺炎疫情,对全球经济造成巨大的冲击,在此背景下,中国经济依然保持增长,2020年中国GDP首次突破100万亿元大关,达101.6万亿元,较2019年增加了2.51万亿元,同比增长2.54%,2021年前三季度中国GDP已完成82.31万亿元。随着中国经济的高速发展,中国居民人均可支配收入不断提升,2020年中国居民人均可支配收入达3.22万元,较2019年增加了0.15万元,同比增长4.7%,2021年前三季度中国居民人均可支配收入为2.63万元,已超过2017年全年水平,随着中国居民人均可支配收入的不断增加,消费能力也随之提升,为新能源汽车行业的发展提供了强劲的动力。

2014-2021年9月中国GDP及居民人均可支配收入统计

2021年中国新能源汽车行业发展环境(PEST)分析「图」

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

3、社会环境分析(S)

进入21世纪以来,汽车在我国社会的普及度越来越高,全国汽车驾驶人数也在逐年上升,截止2021年9月中国机动车驾驶人数达4.76亿人,汽车驾驶人4.39亿人,新领证机动车驾驶人0.27亿人,每年新增驾驶员数量较多,为新能源汽车的销售提供了一个潜在的市场。

2015-2021年9月中国机动车驾驶人数、汽车驾驶人数及新领证机动车驾驶人数统计

2021年中国新能源汽车行业发展环境(PEST)分析「图」

资料来源:公安部、智研咨询整理

另外,近年来中国二氧化碳排放量快速增长,居全球首位,2020年中国二氧化碳排放量达9893.5百万吨,较2019年增加了87.47百万吨,同比增长0.9%。传统汽车多使用柴油、汽油等石油提炼物,其排放的尾气造成了雾霾、酸雨、气候变暖等生态问题,对人类社会的可持续发展造成了较大的威胁,这些唤起了人们保护环境的意识。随着国家的积极宣传及我国国民素质的不断提高,人们开始关注身边的环境问题,并积极响应国家政策,选择绿色出行,使用公共交通工具;同时,共享经济也应运而生,面对环境问题,坚持低碳出行的社会氛围为新能源汽车在社会上的推广奠定了思想基础。

2010-2020年中国二氧化碳排放量统计

2021年中国新能源汽车行业发展环境(PEST)分析「图」

资料来源:BP、智研咨询整理

4、技术背景分析(T)

在发展新能源汽车的相关技术上,中国已取得傲人的成绩,总体来看中国新能源汽车行业申请专利量呈增长趋势,尤其自2016起中国新能源汽车行业申请专利量增幅更为明显,2020年中国新能源汽车行业申请专利量达11208件,较2019年增加了1816件,同比增长19.3%,2021年1-10月中国新能源汽车行业申请专利量为3206件,新的技术的不断涌现,推动新能源汽车行业高质量发展。

2010-2021年10月中国新能源汽车行业申请专利量统计

2021年中国新能源汽车行业发展环境(PEST)分析「图」

注:仅搜索关键词为“新能源汽车”。
资料来源:佰腾网、智研咨询整理

从申请专利量分布来看,江苏省居全国首位,截止2021年10月江苏省新能源汽车专利申请量为7259件,占全国新能源汽车专利申请量的15.50%,占比最大;北京市新能源汽车专利申请量为6782件,占全国新能源汽车专利申请量的14.48%;广东省新能源汽车专利申请量为5996件,占全国新能源汽车专利申请量的12.81%;浙江省新能源汽车专利申请量为4461件,占全国新能源汽车专利申请量的9.53%;安徽省新能源汽车专利申请量为3751件,占全国新能源汽车专利申请量的8.01%;重庆市新能源汽车专利申请量为2913件,占全国新能源汽车专利申请量的6.22%。

截止2021年10月中国新能源汽车专利申请量分布

2021年中国新能源汽车行业发展环境(PEST)分析「图」

注:仅搜索关键词为“新能源汽车”。
资料来源:佰腾网、智研咨询整理

从申请专利量技术分类来看,作业;运输专利占比最大,截止2021年10月,在中国新能源汽车专利申请量中,作业;运输专利申请量为22795件,占全国新能源汽车专利申请量的51.77%,占比非常大;电学专利申请量为11271件,占全国新能源汽车专利申请量的25.60%;物理专利申请量为5213件,占全国新能源汽车专利申请量的11.84%;机械工程;照明;加热;武器;爆破专利申请量为2922件,占全国新能源汽车专利申请量的6.64%;固定建筑物专利申请量为781件,占全国新能源汽车专利申请量的1.77%;化学;冶金专利申请量为741件,占全国新能源汽车专利申请量的1.68%。

截止2021年10月中国新能源汽车专利申请量技术分类统计

2021年中国新能源汽车行业发展环境(PEST)分析「图」