宠物行业(2021年中国宠物行业产业链全景图上中下游市场及企业剖析)


中商情报网讯:近年来“撸猫”、“吸狗”成为一种风潮,宠物成为了人们的精神寄托,养宠群体持续扩大,宠主们把宠物当作家庭的一份子,从主食到零食,从美容到医疗,甚至保险、殡葬,宠主们越来越舍得花钱。包括宠物“衣食住行”、“精神食粮”相关的宠物经济市场规模也越来越大。

一、产业链

随着时代的发展,宠物的范围很广,包括动物、植物、虚拟宠物、电子宠物等。我国宠物产业链的上游为宠物的繁殖、贩卖及虚拟宠物;中游为宠物产品,主要包括宠物的食物及其用品;下游为宠物的服务市场,主要包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训等。

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资料来源:中商产业研究院

二、上游分析

1.宠物数量

宠物的种类包罗万象,按照动物学分类可以分为:哺乳类宠物、爬行类宠物、鸟类宠物、鱼类宠物和昆虫类宠物。数据显示,从整体宠物数量来看,我国宠物数量呈稳定上涨趋势。2020年我国宠物数量达1.9亿只,同比增长3.1%。中商产业研究院预测,2021年我国宠物数量可达2.0亿只。

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数据来源:Euromonitor、中商产业研究院整理

2.宠物领养

宠物领养指的是相比那些在专卖店纯种名贵的宠物,部分消费者更愿意去领养机构或者领养平台去领养宠物。随着数字化产业的不断扩大,宠物领养也不仅局限在线下机构,还有很多线上app可以使用。具体如下图所示:

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资料来源:中商产业研究院整理

3.虚拟宠物

虚拟宠物指的是消费者并非在现实世界饲养的宠物,而是在网络世界拥有的宠物。日本1996年11月推出的电子宠物系列,拓麻歌子(又称为“宠物蛋”),从而掀起了养电子宠物的热潮。再到腾讯公司于2005年推出的QQ宠物,日本游戏公司Hit-Point,2014年推出的手机游戏猫咪收集,2017年推出的手机游戏旅行青蛙等。近年来,随着网络游戏的不断发展更是推出了更多放置类虚拟宠物游戏。这些虚拟宠物也同样可以满足人类的心理需求,舒缓人们的精神压力。

4.宠物店

我国知名宠物店主要品牌有小佩宠物PETKIT、袖虎TYGRIN、乐宠leepet、宠物家pet'em、爪爪、八公叔叔、宠儿宠物PETIN、有宠、派多格PETDOD、圣宠宠FAVORPETS等。下图为我国宠物店主要品牌及所属企业汇总一览表:

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资料来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

数据显示,2020年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2065亿元,比2019年增长2%。从宠物类别看,宠物犬消费市场规模为1180亿元,较2019年下降5.1%;宠物猫消费市场规模为884亿元,较2019年增长13.3%。中商产业研究院预测,2021年我国宠物行业市场规模可达2289亿元。

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数据来源:中国宠物行业白皮书、中商产业研究院整理

2.市场占比

从宠物消费结构看,宠物食品消费是最大的养宠支出;宠物诊疗、宠物用品的增速最快。宠物食品消费(主粮、零食、营养品)在整个养宠消费结构中占比最高,达54.7%;各细分品类中,宠物诊疗及宠物用品为消费增速最快的两个品类。

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数据来源:中国宠物行业白皮书、中商产业研究院整理

3.宠物食品

宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。数据显示,我国宠物食品行业市场规模由2016年159.1亿元增至2020年440.8亿元,年均复合增长率为29.02%。中商产业研究院预测,2021年我国宠物食品行业市场规模可达501.5亿元。

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数据来源:Euromonitor、中商产业研究院整理

我国知名宠物食品主要品牌有ROYALCANIN、PURINA普瑞纳、宝路Pedigree、ProPlan冠能、比瑞吉BRIDGE、麦富迪Myfoodie、顽皮Wanpy、路斯Luscious、多格萨萨蜜、珍宝SANPO等。下图为我国宠物食品主要品牌及所属企业汇总一览表:

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资料来源:中商产业研究院整理

4.宠物用品

随着人们生活水平的提高,宠物经济这种新型经济随之诞生和繁荣。宠物用品也变得越来越多元化,宠物用品包括宠物服饰、宠物玩具、宠物清洁用品、宠物智能设备等。数据显示,我国宠物用品行业市场规模由2016年155.8亿元增至2020年282.0亿元,年均复合增长率为15.99%。中商产业研究院预测,2021年我国宠物食品行业市场规模可达316.9亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

我国知名宠物用品主要品牌有小佩宠物PETKIT、Flexi福莱希、多格漫DoggyMan、多尼斯DOGNESS、源飞、依依、庆泉宠物、彼诞pidan、怡亲YOKEN、天元宠物等。下图为我国宠物用品主要品牌及所属企业汇总一览表:

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资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.宠物医院

宠物医院是专门为宠物提供医疗服务的(医院)场所,有时宠物医院又等同于动物医院。数据显示,我国宠物医院市场规模由2017年134亿元增至2020年254亿元,年均复合增长率为23.76%。中商产业研究院预测,2021年我国宠物医院市场规模可达292亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

数据显示,我国宠物医疗支出规模由2017年268亿元增至2020年475亿元,年均复合增长率为21.02%。中商产业研究院预测,2021年我国宠物医疗支出规模可达544亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

我国知名宠物医院主要品牌有瑞鹏宠物医院、瑞派宠物医院、安安宠医、美联众合动物医院、芭比堂动物医院、艾贝尔宠物医院、贝克和史东、中国农业大学动物医院、宠福鑫、宠爱国际动物医院等。下图为我国宠物医院主要品牌及所属企业汇总一览表:

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资料来源:中商产业研究院整理

2.宠物美容

随着宠物经济的快速发展,各类宠物相关服务等新兴市场逐渐出现。数据显示,我国宠物美容市场规模由2016年174亿元增至2020年311亿元。中商产业研究院预测,2021年我国宠物美容市场规模可达386亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理